إدراج "إعمار مولز" في سوق دبي المالي وبدء تداول الأسهم

أعلنت مجموعة "إعمار مولز"، المالك والمشغل الرائد لمراكز التسوق في دبي بما في ذلك "دبي مول"، إدراج أسهمها في سوق دبي المالي في أعقاب احتفالية لقرع الجرس شارك بها رئيس مجلس إدارة "إعمار مولز" محمد العبار، وتمَّ فعليًا البدء بتداول أسهم الشركة المدرجة تحت الرمز "EMAARMALLS" 1.

وتم تحديد سعر أسهم "إعمار مولز" بـ2.90 درهمًا للسهم الواحد، أي ضمن الحد الأعلى للنطاق السعري، لتبلغ بذلك القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 37.7 مليار درهم، ما يعادل 10.3 مليار دولار. وبالمجمل، تمَّت تغطية الاكتتاب بأكثر من 30 ضعفًا عند الحد الأعلى للنطاق السعري لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة وأكثر من 20 ضعفًا لشريحة الأفراد.

وبلغت النسبة النهائية لتخصيص الأسهم 70% للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة و30% للأفراد. وبما ينسجم مع أحد الأهداف الرئيسية للاكتتاب الأولي العام والرامية إلى تنويع قاعدة المستثمرين في "إعمار مولز"، تمَّ الحصول على طلبات اكتتاب من مجموعة متنوعة من المؤسسات الاستثمارية في المنطقة والعالم.

وجاء التقسيم الجغرافي للأسهم المخصصة للمؤسسات الاستثمارية، استنادًا إلى عدد هذه المؤسسات، متوزعًا بنسبة 35% في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ 39% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و26% في بقية أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا، وهو ما جاء متوافقًا مع عدد الطلبات المقدّمة من كل من هذه المواقع.

وإجمالًا، بلغت حصة المستثمرين من المؤسسات الاستثمارية والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة 55%، بما يتوافق مع العدد الإجمالي للطلبات المقدَّمة.

في هذا السياق، أكد  العبار، أنَّ اليوم "يشهد بداية مرحلة جديدة في مسيرة "إعمار مولز" بالتزامن مع احتفالنا بيوم استثنائي في سوق دبي المالي، لقد شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية استجابة قوية على الاكتتاب، والتي فاقت توقعاتنا بكل المقاييس، وهو ما يعبّر بجلاء عن الثقة الكبيرة التي تحظى بها أعمال "إعمار مولز" في الإمارات والأسواق المالية في الدولة بشكل عام".

وأضاف العبار أنَّ سجل الاكتتاب في الأسهم يضم نخبة من كبار المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومختلف أرجاء العالم.

يُذكر أنَّه تمَّ تعيين ميريل لينش انترناشيونال ("بنك أوف أميركا ميريل لينش")، غيه بي مورغان سيكيوريتيز بي أل سي ("غيه بي مورغان") ومورغان ستانلي أند كو انترناشيونال بي أل سي ("مورغان ستانلي") كمنسقين دوليين مشتركين للعرض.

كما تمَّ تعيين بنك أوف أميركا ميريل لينش وغيه بي مورجان ومورجان ستانلي والمجموعة المالية هيرميس المحدودة (الإمارات العربية المتحدة) ("هيرميس المحدودة") والإماراتية للخدمات المالية ("الإماراتية للخدمات المالية") وبنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط المحدودة ("أتش أس بي سي") وبنك أبوظبي الوطني ش.م.ع ("بنك أبوظبي الوطني") كمديري الاكتتاب المشتركين. وتم تعيين روثتشيلد كمستشار مالي للعرض. وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الوطني كبنوك الاكتتاب الرئيسية.