تعتزم شركة إعمار للتطوير طرح 20% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي، والتي تعادل 800 مليون سهم، من أصل 4 مليارات سهم إجمالي رأس المال المصدر، على أن يتم الإدراج في السوق في 22 نوفمبر المقبل.
وأظهرت دعوة الاكتتاب لشركة إعمار للتطوير أن رأس مال الشركة يبلغ 4 مليارات درهم موزع على 4 مليارات سهم بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم.
وأظهرت بيانات الدعوة إن نسبة الأسهم المطروحة تبلغ 800 مليون سهم عادي والتي تمثل 20% من رأس المال المصدر للشركة، حيث يتم فتح باب الاكتتاب للشريحة الأولى على 80 مليون سهم تمثل 10% من الأسهم المطروحة للبيع، فيما يتم فتح باب الاكتتاب للشريحة الثانية بنحو 720 مليون سهم تمثل 90% من الأسهم المطروحة للاكتتاب. أما الحد الأدنى للاستثمار فهو عشرة آلاف درهم للشريحة الأولى و500 ألف درهم للشريحة الثانية، ولا حد أقصى للاستثمار.
ويتم حجز 40 مليون سهم من أسهم الطرح تمثل 5% من الطرح ليتم الاكتتاب بها من قبل جهاز الإمارات للاستثمار وإذا لم يمارس الجهاز هذا الحق سوف تكون هذه الأسهم متاحة للاكتتاب فيها من قبل المكتتبين من الشريحة الثانية.
ويمتلك المؤسسون في الشركة وهم أحمد ثاني راشد المطروشي وأحمد جمعة محمد مطر الفلاسي وأحمد ابراهيم، قبل الطرح جميع الأسهم في الشركة والمتوقع أن يكون لدى المؤسسين بعد الطرح 3.2 مليار سهم من أسهم الشركة بما يعادل 80% من رأس مال الشركة وقد سددت قيمة هذه الاسهم كاملة.
وتبدأ عملية الطرح والإعلان عن النطاق السعري في الثاني من نوفمبر، فيما يغلق باب الاكتتاب للشريحة الأولى في 13 نوفمبر وللشريحة الثانية في 15 نوفمبر، ويعلن عن سعر الطرح النهائي في 16 نوفمبر. وتخصص الشريحة الأولى في موعد أقصاه 19 نوفمبر والتأكيد على المكتتبين الموافقة على طلبات اكتتابهم 19 نوفمبر.
تعقد الشركة الجمعية العمومية التأسيسية يوم 20 نوفمبر في فندق العنوان الساعة التاسعة صباحاً وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تغيير الموعد إلى 26 نوفمبر فيما يرد الفائض من المبالغ المدفوعة لشراء أسهم الاكتتاب إلى المكتتبين 25 نوفمبر، على أن يتم الإدراج في 22 نوفمبر.
وأشارت نشرة الاكتتاب إلى أن الشركة سجلت أرباحاً لفترة الأشهرالتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 نحو 2.44 مليار درهم بنمو 31% مقارنة مع 1.86 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2016.
وبلغت إيرادات الشركة من يناير حتى سبتمبر 2017 نحو 6.5 مليار درهم مقارنة مع 5.13 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام 2016، حيث وصل إجمالي الموجودات إلى 21.3 مليار درهم.
وبلغت أرباح الشركة في العام 2016 نحو 2.45 مليار درهم مقابل 1.96 مليار درهم في 2015 و 1.6 مليار درهم في 2014.
وتهدف الشركة لتوزيع أرباح لا تقل عن 1.7 مليار دولار خلال 3 سنوات مالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مع دفع أول أرباح قابلة للتوزيع عقب عملية الطرح العام الأولي في الربع الثالث من عام 2018 جزء كربح مرحلي ومن المتوقع أن يدفع المبلغ المتبقي في الربع الثاني 2019، ومن المتوقع أن تدفع الأرباح المتعلقة بالسنتين الماليتين 2019 و2020 في الربع الثاني من السنة التالية بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
وبلغت قيمة أصول شركة إعمار للتطوير نحو 25.4 مليار درهم حتى نهاية 30 سبتمبر 2017، من إجمالي قيمة أصول مشتركة بلغت 35.6 مليار درهم وبلغت المبيعات المتراكمة نحو 41 مليار درهم ومن المقرر تسليم 24.7 ألف وحدة سكنية على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وتمتلك الشركة مجموعة واسعة من المشاريع في مواقع رئيسية متوقع تنفيذها قريبة بما في ذلك 170 مليون قدم مربعة كرصيد أراضٍ، فيما بلغت قيمة الأصول المعدلة لمحفظة المشاريع 24 مليار درهم.