البنك الإسلامي للتنمية يصدر صكوكًا بقيمة 1.5 مليار دولار

أصدر البنك الإسلامي للتنمية صكوكا بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قيمته 1.775 في المئة في إطار برنامج الإصدارات للصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك وهو البرنامج الذي يبلغ حجمه 25 مليار دولار أمريكي.

وقام كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك بوبيان وجي آي بي كابيتال وجيبيمورجان وسي آي إم بي وستاندرد تشارترد وناتيكسيس بمهمة إدارة هذا الإصدار وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة كل من لندن وماليزيا وناسداك دبي.

وذكر القائم بأعمال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للشؤون المالية الدكتور أحمد تكتك ان هذه الصفقة تعدّ تكملة لإصدارت البنك السابقة مؤكدا ان البنك حقق الاهدف الرئيسية ومنها تحقيق هامش ربح قياسي لهذه الصكوك.

وبدأ تسجيل طلبات الشراء يوم الأربعاء الماضي مع الإعلان عن التسعير الأولي الرسمي عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت دبي على مستوى 55 - 50 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي مما أسهم في توافد طلبات الشراء من المستثمرين عبر مجموعة طلبات من نوعية عالية.

وعلى الرغم من بيئة السوق المتقلبة إلا أن هذه الصفقة جذبت اهتمام عدد كبير من المستثمرين مما سمح للبنك تحقيق تسعير جذاب حيث تم تسعير النهائي للصفقة بهامش ربح بلغت 50 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار.

ويعد هذا الإصدار نجاحا جديدا للبنك الإسلامي للتنمية الذى إستطاع طرح الصكوك بهامش ربح أقل مقارنة بالإصدار السابق على الرغم من الأوضاع الهشة الذي تسود أسواق العالم فى الوقت الراهن.

وشهد هذا الإصدار مساهمة بعض المؤسسات الدولية فوق السيادية بالإضافة إلى مستثمريين جدد وقد تم تخصيص نسبة 78 في المائة من الإصدار للبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية و17 في المائة لبنوك أخرى و5 في المائة لمديري الصناديق للتأمين انتهىوالمعاشات التقاعدية وغيرها.